22 марта 2016 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» серии 10 общим объемом 10 млрд рублей, со сроком обращения 10 лет с даты начала размещения и офертой через 5 лет, купонным периодом 182 дня. Номинальная стоимость облигации – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 10,75-11,00% годовых. Активный интерес к выпуску ПАО «СИБУР Холдинг» в ходе сбора заявок позволил организаторам четырежды снизить ориентир – первый раз до 10,60-10,85%, второй до 10,50-10,70%, третий до 10,50-10,60%, а финальный ориентир был установлен на уровне 10,50% годовых.
В ходе маркетинга было подано 53 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 30 млрд рублей.
По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 10,50% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 41 заявку инвесторов.
Прием заявок на приобретение облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» пользовался повышенным вниманием среди инвесторов по причине оптимального соотношения риска-доходности (эмитент обладает кредитными рейтингами Ba1 от Moody’s и BB+ от Fitch), а также благодаря активной работе компании и банков-организаторов с инвесторами на этапе премаркетинга. Появление нового качественного эмитента на российском долговом рынке также стало положительным фактором при формировании книги.
Это позволило осуществить успешное закрытие книги с дисконтом в 50 б. п. к текущей ключевой ставке Банка России, зафиксировав самый низкий купон среди рыночных выпусков корпоративных эмитентов на все сроки с июня 2014 года и на срок 5 лет с ноября 2013 года.
Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Sberbank CIB1, Банк ГПБ (АО), ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк.
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
