Сегодня была закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Металлоинвест» серий БО-02 и БО-08 объемом 10 млрд рублей и 5 млрд рублей соответственно. Срок обращения бумаг составляет 10 лет (3640 дней) с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. По облигациям предусмотрена 5-летняя оферта, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-11,83% годовых.
В процессе сбора заявок ориентир был трижды снижен – сначала до 11-11,25% (доходность к оферте 11,30-11,57% годовых), затем до 11,00-11,15% (доходность к оферте 11,30-11,46% годовых) и до 10,95-11,10% (доходность к оферте 11,25-11,41% годовых). Финальный ориентир ставки первого купона облигаций АО «Металлоинвест» был установлен на уровне 10,95%.
В ходе маркетинга было подано 52 заявки инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 35 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов и установить ставку купона на уровне 10,95% годовых.
Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ. Облигации соответствуют требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций АО «Металлоинвест» на 15 млрд рублей и пять серий классических на 35 млрд рублей, а также два выпуска еврооблигаций на $1,75 млрд.
Организаторы размещения – Sberbank CIB1, АО ВТБ Капитал и ПАО РОСБАНК. Sberbank CIB также выступил как агент по размещению.
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
