18 марта 2016 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ЕвразХолдинг Финанс» серии 001P-01R общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 12,5-12,85% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 12,89-13,26% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 12,4-12,75%, а затем сужен до 12,4-12,65% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций «ЕвразХолдинг Финанс» был установлен в размере 12,60%, что соответствует доходности к погашению в размере 13% годовых.
Первоначально открытая книга облигаций предполагала объем 10-15 млрд рублей, однако в итоге заявки собраны были на максимально предлагаемый объем бумаг – 15 млрд рублей. В ходе маркетинга было подано более 30 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации превысил 20 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 12,60% годовых (доходность к погашению – 13,00% годовых).
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 30 заявок инвесторов.
Техническое размещение бумаг состоится 29 марта 2016 года на ФБ ММВБ.
Организаторы размещения – Sberbank CIB1, «ВТБ Капитал» и «Россельхозбанк».
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
1 На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
