АО «Первый контейнерный терминал» (ПКТ) 17 февраля закрыло книгу заявок на приобретение облигаций серии 02 объемом 5 млрд рублей с номинальным сроком погашения 10 лет. По выпуску облигаций предусмотрена возможность владельцев предъявления бумаг к выкупу эмитентом через 5 лет (оферта). Ставка первого купона составила 13,10%, что соответствует доходности к 5-летней оферте в размере 13,53% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, купоны – полугодовые.
В период формирования книги заявок на приобретение облигаций совокупный спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска. По итогам закрытия книги эмитент принял решение установить ставку первого купона на уровне 13,10% годовых. Ставки купонов со второго по десятый равны ставке первого купона. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 12,9-13,1% годовых, что соответствовало доходности к 5-летней оферте в размере 13,32-13,53% годовых.
Организаторами выпуска выступают Sberbank CIB1, ВТБ Капитал и «Совкомбанк».
Техническое размещение выпуска запланировано на 19 февраля 2016 года на Московской бирже. Агент по размещению – Sberbank CIB.
ПКТ – одна из основных операционных дочерних компаний группы Global Ports. Ранее ПКТ зарегистрировала облигационную программу на 30 млрд рублей, сообщив, что привлеченные средства предполагается использовать для рефинансирования долгового портфеля.
