Четвертого декабря 2015 года ГК «Ренова» закрыла сделку по консолидации контрольного пакета акций Sulzer AG (головной офис расположен в г. Винтертур, Швейцария) – глобального производителя оборудования для нефтегазовой промышленности, электроэнергетики и водного хозяйства. В ходе объявленной 31 июля 2015 года оферты было приобретено 29,5% акций, в результате доля ГК «Ренова» в акционерном капитале концерна Sulzer увеличилась до 62,86%.
Финансирование выкупа было предоставлено Sberbank CIB в рамках подписанного 31 июля 2015 года кредитного соглашения1 на сумму $2,5 млрд. Указанное кредитное соглашение выступило обеспечительным инструментом официальной оферты миноритарным акционерам по выкупу акций компании Sulzer AG согласно требованиям швейцарского законодательства. По итогам закрытия сделки было использовано финансирование в размере эквивалентном 1 млрд швейцарских франков.
Кредитная документация была оформлена по английскому праву, при поддержке юридических консультантов Allen & Overy и Lenz & Staehelin.
«Мы приветствуем очередную инвестиционную инициативу нашего давнего партнера, Группы компаний “Ренова”. Без сомнения, консолидация контрольного пакета акций одного из крупнейших глобальных производителей нефтепромышленного оборудования относится к значимым бизнес-событиям текущего года, – заявил руководитель Sberbank СIB, заместитель председателя Правления ПАО Сбербанк Олег Ганеев. – Нам очень приятно, что в ходе развития долгосрочных взаимовыгодных отношений с нашим клиентом мы смогли всесторонне поддержать реализацию стратегии Группы компаний “Ренова” и применить уникальный опыт Sberbank CIB, что и было успешно продемонстрировано в этой знаковой для рынка сделке. Важно отметить, что для Sberbank CIB это был первый опыт финансирования выкупа акций компании торгуемой на швейцарской бирже».
