29 октября состоялось успешное размещение биржевых облигаций Новолипецкого Металлургического комбината (НЛМК) серии БО-08 по открытой подписке на Фондовой бирже ММВБ. Организатором размещения выступил Газпромбанк. Фактический объем размещения составил 5 млрд руб. Условия размещения биржевых облигаций предусматривают оферту через два года с даты начала размещения.
В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-08 составил около 25,5 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона определена в размере 11,10% годовых. Купонный период составляет 182 дня. Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели и рефинансирование краткосрочной задолженности.
«Сделка по размещению биржевых облигаций НЛМК БО-08 знаковая - финальный купон минимальный среди рыночных размещений 2015 года. Правильный выбор времени, маркетинговой стратегии и первоначального ориентира позволили привлечь значительный спрос инвесторов с самого начала приема заявок, что позволило эмитенту и организаторам понижать диапазон купона 4 раза в течение сделки, - прокомментировал размещение Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка. - По факту 6 кратная переподписка и обширная база инвесторов (более 50 заявок). Спред к ОФЗ в 110 б.п. по итогам закрытия книги также стал самым низким среди рыночных рыночных размещений 2015 года. Размещение НЛМК БО-08 можно считать новым ориентиром для эмитентов 1-го эшелона корпоративного сектора».
