ПАО «ВымпелКом» установило ставку первого купона в размере 11,90% годовых по выпуску 10-летних облигаций объемом 15 млрд рублей (серия БО-03). По облигациям установлена оферта 17 октября 2017 года, дата погашения — 3 октября 2025 года.
Общий спрос на выпуск серии БО-03 составил 32,8 млрд рублей (более чем в два раза превысив объем размещения), заявки поступили от более чем 40 инвесторов.
В результате первоначальный ориентир ставки первого купона для БО-03, установленный в диапазоне 12,25-12,75% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,63-13,16% годовых), был дважды понижен, сначала до 12-12,25% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,36-12,63%) и затем до 11,8-12,0% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,15-12,36% годовых). По итогам маркетинга ставка первого купона была установлена в размере 11,90% годовых (доходность к двухлетней оферте 12,25% годовых). Объем выпуска был увеличен с 10 до 15 млрд рублей.
Непосредственно после этого эмитент разместил второй выпуск облигаций (серия БО-02) объемом 10 млрд рублей на аналогичных условиях.
Выпуск соответствует требованиям по включению в ломбардный список ЦБ РФ.
Техническое размещение обоих выпусков пройдет 16 октября 2015 года на ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB [1], «Альфа-банк» и «Райффайзенбанк», техническим андеррайтером выступил «Райффайзенбанк».
