23 октября 2015 года была успешно закрыта книга заявок по размещению двух выпусков биржевых облигаций ОАО «Силовые машины» номинальным объемом 5 млрд рублей каждый.
Оба выпуска биржевых облигаций структурированы по классической схеме с полугодовыми купонными выплатами и с офертой через 3 года по цене 100% от номинала, срок обращения составит 10 лет с даты начала размещения.
По результатам процедуры букбилдинга инвесторский спрос превысил предложение и составил 13,8 млрд рублей. В ходе формирования книги было подано 44 заявки со стороны диверсифицированной группы инвесторов (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), что позволило дважды сузить первоначальный маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 12,30% годовых.
Размещение биржевых облигаций состоится 28 октября 2015 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 100% от номинала.
Банк ГПБ (АО) выступил организатором размещения.
«Позитивная рыночная конъюнктура и наличие спроса на первичные размещения качественных эмитентов позволили разместить 2 выпуска ОАО «Силовые машины» общим объемом 10 млрд рублей при 3-х летней оферте. Значительное количество инвесторов различных типов положительно скажется на ликвидности облигации на вторичном рынке. Данные выпуски станут ориентиром для компаний машиностроительного сектора РФ», - сообщил Семен Одинцов, глава долгового синдиката Газпромбанка.
