16 июля 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций федерального займа с номиналом, индексируемым на инфляцию (ОФЗ-ИН), минимальным совокупным объемом 150 млрд рублей. Срок обращения – 8 лет с даты начала размещения, купонный период – 6 месяцев. По выпуску установлен фиксированный купон в размере 2,5% годовых. Номинал одной облигации составляет 1000 рублей и будет ежедневно индексироваться к инфляции.
Индикативный диапазон цены размещения ОФЗ-ИН был первоначально установлен на уровне 87-92% от номинала (реальная доходность – 4,48-3,68% соответственно). В связи с высоким спросом диапазон был сужен до 90-91% от номинала. Финальная цена размещения составила 91% от номинала, что соответствует реальной доходности в 3,84%.
При потенциальном объеме выпуска в 150 млрд рублей совокупный спрос на бумаги существенно превысил финальный размер сделки, продемонстрировав при этом широкую диверсификацию как по типам инвесторов, так и по географическому признаку. По итогам маркетинга эмитент принял решение удовлетворить заявки инвесторов общим объемом 75 млрд рублей.
ОФЗ-ИН являются новым финансовым инструментом на российском рынке долговых бумаг, который позволяет снизить инфляционные риски и обеспечивает меньшую ценовую волатильность по сравнению с обычными облигациями. Эти бумаги могут быть удобным инструментом как для инвесторов-резидентов, например пенсионных фондов, которым важно гарантировать доходность, превышающую инфляцию, так и для инвесторов-нерезидентов, которым эти бумаги помогут снизить валютные риски. По выбору инвесторов расчеты по ОФЗ-ИН могут производиться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
Техническое размещение бумаг состоится 17 июля 2015 года на ФБ ММВБ.
Организаторы выпуска – Sberbank CIB1, «ВТБ Капитал», «Газпромбанк».
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
