31 марта 2015 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций Томской области серии 34048 (государственный регистрационный номер выпуска RU34048TMS0) на сумму 1,5 млрд рублей (30% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей). Срок обращения – 3,7 лет с даты доразмещения.
Доразмещение облигаций состоится 2 апреля 2015 года. Ориентир цены размещения был установлен на уровне 83,68–85,26% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 18–17% годовых и трижды понижался.
В ходе формирования книги было подано более 30 заявок инвесторов. Спрос составил более 9 млрд рублей. Эмитент принял решение установить цену размещения на уровне 87,73% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,50% годовых.
Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: вместе с выплатой 8-го купона будет погашено 20% от номинала выпуска, с выплатой 12-го купона – 10%, с выплатой 14-го купона – 20%, в дату выплаты 20-го купона будет погашено 50%. Номинал одной облигации равен 1 000 рублей.
Техническое размещение выпуска запланировано на 02 апреля 2015 года и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
