5 августа 2014 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций ЗАО «Хорус Финанс» серии БО-01 общим объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 5 лет.
Эмитенту присвоены рейтинги агентства Эксперт РА на уровне « A+».
Целью выпуска облигаций является привлечение финансирования для проекта по строительству многофункционального торгово-развлекательного центра «Подольск Молл».
Книга заявок была открыта в период с 30 июля по 1 августа 2014 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 13,00%–13,50% годовых, что соответствует доходности 13,42-13,69% годовых.
По результатам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 13,00% годовых (13,42% доходность к оферте). Процентные ставки 2-10 купонов будут равны ставке первого купона.
Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
В ходе размещения были удовлетворены 22 заявки инвесторов.
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в котировальный список первого уровня.
Организатором займа выступил ОАО Банк «ФК Открытие».
