26 июня 2014 года успешно завершено размещение государственных облигаций Ярославской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга номинальным объемом 7 млрд рублей (государственный регистрационный номер выпуска RU35013YRS0). Срок обращения – 5,3 лет (1911 дней) с даты начала размещения.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие сроки и в следующих размерах: в дату выплаты 8-го, 9-го купонов – по 15%; в дату выплаты 12-го, 13-го, 16-го, 17-го купонов – по 12,5%; в дату выплаты 20-го, 21-го купонов – по 10%. Номинал одной бумаги равен 1 тысяче рублей.
В ходе формирования книги была подана 71 заявка инвесторов общим объемом около 18 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 10,00% до 11,04% годовых. Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 10,20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10,60% годовых, и удовлетворить 48 заявок инвесторов в объеме 5 млрд рублей.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, «ВТБ Капитал».
Технический андеррайтер: Sberbank CIB.
