Кредит Европа Банк разместил биржевые облигации серии БО-18 на ФБ ММВБ. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,50-12,00%. В ходе букбилдинга банк дважды сужал диапазон. Финальная ставка 1-го купона составила 11,4% годовых. Было подано более 35 заявок на общую сумму 7,6 млрд руб.
В соответствии с условиями выпуска номинальный объем биржевых облигаций серии БО-18 составляет 5 млрд руб. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрена оферта через 1 год.
Привлеченные средства будут направлены на реализацию проектов по кредитованию клиентов Кредит Европа Банка и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
Организаторами облигационного займа выступают Sberbank CIB1, ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «ЮниКредит Банк».
