Райффайзенбанк совместно с ОАО АКБ «РОСБАНК» выступили координаторами бридж-финансирования в форме клубного кредита для Группы «Акрон» на сумму 400 млн долларов США сроком на 6 месяцев с возможностью пролонгации на дополнительные 6 месяцев.
Кредиторами являются: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО «Нордеа Банк», «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» и АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО). ЗАО «Райффайзенбанк» также выступил Агентом по Документации и является Агентом по Кредиту. Компания Orrick (московский офис) выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов.
Кредитный договор, подчиненный российскому праву, подписан 28 апреля 2014. Кредит структурирован в виде необеспеченного бридж-финансирования к планируемой сделке предэкспортного финансирования, которая будет обеспечена будущими поставками экспортной продукции.
Клубный кредит вызвал большой интерес на рынке: полученные подтверждения об участии банков существенно превысили запрашиваемую сумму, однако Заемщик решил придерживаться изначально утвержденной суммы кредита.
