Sberbank CIB выступил одним из уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров бивалютного синдицированного кредита объемом до $500 млн для ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Средства кредита предназначены для финансирования торговых операций клиентов банка.
Совместно со Sberbank CIB в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров кредита выступили Commerzbank Aktiengesellschaft, «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (общество с ограниченной ответственностью), ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, ОАО АКБ «РОСБАНК» и VTB Bank (Deutschland) AG. Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами в рамках сделки. К числу уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров кредита также присоединились Citi, АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) и ЗАО «ЮниКредит Банк» в качестве ведущих организаторов и BayernLB, CREDIT EUROPE BANK N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank NV, Morgan Stanley, Oberbank AG и UBI Banca International S.A. в качестве организаторов.
Кредитный договор по сделке, подписанный 24 марта 2014 года, предусматривает два транша средств и единовременное погашение в конце срока кредита. Сроки привлечения средств в рамках сделки составляют 364 дня и 18 месяцев с даты подписания договора при стоимости кредитных ресурсов на уровне LIBOR/EURIBOR + 1,75% и LIBOR/EURIBOR + 1,95% соответственно.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК стал первым с 2011 года российским частным финансовым институтом, привлекшим финансирование на срок свыше одного года, а также первым российским финансовым институтом, который подписал в 2014 году соглашение о привлечении синдицированного кредита. Сделка стала крупнейшей в истории деятельности банка, насчитывающей 13 сделок по привлечению синдицированных кредитов на протяжении более чем 10 лет.
Успех данной сделки с участием 17 финансовых институтов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии демонстрирует высокий уровень признания и доверия по отношению к заемщику со стороны международного банковского сообщества.
