Во второй половине ноября 2013 года планируется размещение дебютного выпуска рублевых облигаций ООО «Фольксваген Банк РУС». Росбанк выступает агентом и организатором выпуска. Номинальный объем выпуска - 5 млрд руб. Номинал одной облигации - 1 000 руб. Срок обращения 5 лет. Оферта назначена через 3 года по цене 100% от номинала. Цена размещения - 100% от номинала. Купонный период 6 месяцев (183 дня). Индикативная ставка купона 7,75-8,00% годовых Индикативная доходность к оферте 7.90-8,16% годовых. Размещение состоится на ЗАО «ФБ ММВБ», раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг». Способ размещения - Бук-билдинг. Вторичное обращение на ФБ ММВБ, внебиржевой рынок.
Рейтинг выпуска (Fitch//S&P) A-/A-.
ООО «Фольксваген Банк РУС»:
Публичная безотзывная оферта о предоставлении обеспечения от Volkswagen Financial Services AG (“VWFSAG”, S&P “А-” прогноз «Позитивный», Moody’s “А3” прогноз «Позитивный»), которое является 100% дочерним обществом Volkswagen AG (“VW AG”, S&P “А-” прогноз «Позитивный»,Moody’s “А3”, прогноз «Позитивный»)
Компания VWFSAG является одним из ключевых активов VW AG и ее текущее существование и дальнейшее развитие в существенной степени зависит от деятельности VW AG. Согласно «Соглашению о контроле и распределении прибыли или убытков», заключенному между VW AG и VWFSAG 25 сентября 1996 г. Финансовые результаты деятельности VWFSAG полностью перераспределяются в пользу (прибыль) или покрываются (убытки) за счет VW AG на ежегодной основе.
