29 октября 2013 года на Московской бирже состоялось размещение биржевых облигаций ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-01 номинальной стоимостью 10 млрд рублей

Книга заявок на участие в размещении была открыта с 24 по 25 октября с первоначальным ориентиром по ставке купона 7,65% −7,80% годовых. Высокий спрос на облигации со стороны инвесторов позволил установить ставку купона по нижней границе первоначального ориентира на уровне 7,65%. Книга заявок была закрыта с практически двукратной переподпиской. Облигации серии БО-01 выпущены сроком на 5 лет и имеют полугодовые купоны. Условиями выпуска предусмотрена оферта на выкуп облигаций по цене 100% от номинала через 2 года с даты размещения. Ставка первых 4 купонов равна и составляет 7,65% годовых, следующие купоны определяются эмитентом. Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список. Рейтинговое агентство S&P присвоило биржевым облигациям БО-01 долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте ВВВ (по международной шкале) и ruAAA (национальной шкале). Fitch Ratings присвоило предварительный рейтинг программе биржевых облигаций на уровне ВВВ+ (по международной шкале) и ААА (rus) — по национальной шкале.