НОМОС-БАНК выступил со-организатором размещения выпуска облигаций ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" серии 09

24 октября прошло размещение выпуска облигаций ОАО Банк "Петрокоммерц" серии 09 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Эмитенту присвоены рейтинги агентств  S&P на уровне "В+" и  Moody`s на уровне "В1". Книга заявок была открыта в период с 17 по 21 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,95% - 9,25%. В книгу заявок были поданы более 40 ордеров от участников рынка. Заявленный спрос превысил номинальный объем займа более чем в два раза. В  ходе формирования книги заявок диапазон был сужен до 8,90% - 9,00% годовых, что соответствует доходности 9,10% - 9,20%. По результатам закрытия книги заявок 21 октября 2013 ставка первого купона по облигациям серии 09 была определена по нижней границе изначально маркетируемого диапазона - 8,95 % годовых, ставка второго-третьего купонов равна ставке первого. Эффективная доходность к полуторагодовой оферте составляет 9,15 % годовых. Технический андеррайтер при размещении – ОАО Банк "Петрокоммерц". Организатором размещения облигаций серий 09 является ОАО Банк "Петрокоммерц". Со-организаторами займа выступили: ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", "НОМОС-БАНК" (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк. Андеррайтерами займа выступили: ООО "Банк БКФ", ИК "Велес Капитал", ОАО "Первобанк", ОАО АКБ "РОСБАНК", СБ Банк (ООО), ООО ФК "Мегатрастойл" и ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".