НОМОС-БАНК, Банк "Открытие" и ВТБ Капитал успешно завершили размещение выпуска облигаций ОАО "Банк БФА" серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей со сроком обращения 3 года.
Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's "B", прогноз "Стабильный".
Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта в период с 26 по 27 сентября 2013 года.
Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 11,00% - 11,75% год., что соответствует доходности 11,30%-12,10% годовых.
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 11,00% - 11,50% год.
В книгу заявок были поданы 43 заявки от участников рынка. Объем спроса на облигации серии 01 превысил объем выпуска и составил около 3,2 млрд рублей в рамках финального ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 27 сентября 2013 г. эмитент установил ставку 1-2 купонов облигаций серии 01 в размере 11,40% годовых, что соответствует доходности 11,73%, процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций проводилось 1 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО "ФБ ММВБ", агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
