Состоялось закрытие книги приема заявок на приобретение облигаций Х5

25 сентября 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии БО-02 общим номиналом 5 млрд рублей на срок 3 года до погашения. В ходе маркетинга было подано 50 заявок от инвесторов со ставками купона в диапазоне от 9,00% до 9,20% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил около 13 млрд рублей. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии БО-02 определена в размере 9,1% годовых. Исходя из установленной ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 45 заявок инвесторов. Эмитент планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование краткосрочной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля X5 Retail Group N.V. Расчеты по сделке при размещении облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ — 27 сентября 2013 года. Организаторы размещения: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк». Со-Организатор: ИК «Регион». Андеррайтеры: ОАО «Банк Балтийское Финансовое Агентство», ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» ООО ИКБ «Совкомбанк». ЗАО «Райффайзенбанк» является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. ЗАО «Райффайзенбанк» занимает 11-е место по размеру активов по результатам 1-го полугодия 2013 года («Интерфакс-ЦЭА»). Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» ЗАО «Райффайзенбанк» находится на 5-м месте в России по объему средств частных лиц и 10-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1-го полугодия 2013 года.