ООО «СУЭК-Финанс» 16 августа 2013 г. закрыло книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 05 объемом 10 млрд рублей. По облигациям предусмотрена оферта на приобретение облигаций через 3 года с даты начала размещения. Срок обращения – 10 лет.
Общий объем спроса в ходе формирования книги заявок на приобретение облигаций превысил предложение, были получены заявки со стороны широкого круга инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,80% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка первого купона облигаций серии 05 определена ООО «СУЭК-Финанс» в размере 8,70% годовых, эмитент принял решение об акцепте 27 заявок.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 22 августа 2013 года.
Организаторами выпуска облигаций выступают ООО «БК РЕГИОН», ЗАО «ВТБ Капитал», Sberbank CIB1, ЗАО ЮниКредит Банк.
Соорганизатор: ОАО «АБ «РОССИЯ».
Андеррайтеры: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «УК КапиталЪ», ФК «Уралсиб».
Соандеррайтеры ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ-Банк», ОАО «БИНБАНК».
