08 августа 2013 года НОМОС-БАНК и Банк «Открытие» успешно завершили размещение выпуска облигаций ЗАО «О1 Пропертиз Финанс» (B+ (S&P)) серии 01 общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Облигации обеспечены поручительством O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр). Выпуск размещен в полном объеме.
Книга заявок была открыта в период с 05 августа по 06 августа 2013 года. В книгу заявок были поданы заявки от 25 участников рынка. В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен с уровня 12,00% - 12,50% до уровня 12,00%-12,25% годовых. Общий объем спроса на облигации серии 01 составил более 12 млрд рублей в рамках окончательного ценового диапазона.
По результатам закрытия книги заявок 06 августа 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона облигаций по нижней границе финального ценового диапазона в размере 12,00 % годовых.
Процентные ставки купонов со второго по шестой установлены равными ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 3 года с даты начала размещения по цене равной 100% номинальной стоимости облигаций.
Размещение облигаций проводилось 08 августа 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России и котировальный список А первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Организаторами размещения выступили «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Сбербанк КИБ».
