31 июля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение государственных облигаций Белгородской области в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга общим номиналом 3,5 млрд руб. (государственный регистрационный номер RU35007BEL0). Срок обращения государственных облигаций составляет 2 548 дней.
Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 8,55-8,90% годовых, что соответствует доходности 8,83-9,20% годовых. Более 30 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 10 млрд руб.
Во время формирования книги заявок организаторы выпуска дважды меняли ориентиры по ставкам, в результате чего финальный ориентир по ставке первого купона был установлен в диапазоне 8,30-8,45% годовых, что соответствует доходности 8,56-8,72% годовых.
На основании анализа реестра оферт о приобретении государственных облигаций Белгородской области ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,30% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 8,56% годовых.
По выпуску предусмотрено 28 купонных периодов длительностью 91 день каждый. Дюрация облигационного займа составляет 4,11 года.
Согласно графику амортизации долга погашение будет происходить частями в даты, совпадающие с датами выплат двенадцатого, пятнадцатого, семнадцатого, двадцать третьего, двадцать пятого и двадцать восьмого купонных периодов.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 06 августа 2013 года. Генеральным агентом выступило ЗАО «ВТБ Капитал». Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Газпромбанк».
