ОАО «НПК «Уралвагонзавод» успешно завершило размещение биржевых облигаций серий БО-01 и БО-02. В книгу заявок были поданы заявки от 25 инвесторов. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена по нижней границе первоначально объявленного в ходе размещения ценового диапазона 9,00% — 9,25% годовых. В ходе формирования книги диапазон был сужен до уровня 8,95% — 9,15% годовых. Общий объем спроса на облигации Корпорации УВЗ составил 10,35 млрд рублей в рамках финально объявленного ценового диапазона.
Купонная ставка 1-3 купонов установлена на уровне 9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года в размере 9,20% годовых.
Размещение биржевых облигаций проводилось 18 июля 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил — ГПБ (ОАО). Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Организаторами размещения выступили НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», «Газпромбанк», Россельхозбанк, ОАО «АБ «РОССИЯ», Связь-Банк.
Совместный организатор размещения Sberbank CIB.
Со-организатор ЗАО «КИТ Финанс».
Со-андеррайтер ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ».
«Размещение выпусков биржевых облигаций, было встречено инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос практически в 2 раза превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе диапазона процентной ставки первого купона. В результате слаженной работы организаторов были удовлетворены интересы всех участвующих в сделке сторон: эмитента, банков-организаторов и реальных инвесторов, которые оценили стратегический потенциал Корпорации, высокий уровень кредитоспособности и финансовой устойчивости НПК Уралвагонзавод», — говорит Михаил Автухов, Управляющий директор Банка «Открытие».
