Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Sberbank CIB и «Промсвязьбанк» успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ТКС Банк (ЗАО) серии БО-12 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей со сроком обращения 1092 дня. Выпуск размещен в полном объеме.
По результатам закрытия книги заявок 24 мая 2013 года эмитентом было принято решение установить процентную ставку первого купона биржевых облигаций в размере 10,25 % годовых. Общий объем поданных заявок на покупку биржевых облигации ТКС Банк (ЗАО) составил 5,1 млрд рублей.
Процентная ставка второго и третьего купонов равна ставке первого купона. Процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии эмиссионными документами.
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1,5 года с даты начала размещения.
Размещение биржевых облигаций серии БО-12 проводилось 28 мая 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выступил НКО ЗАО НРД.
При размещении биржевых облигаций было заключено 98 сделок.
Организаторами займа выступают ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк» и Sberbank CIB.
Со-андеррайтеры: ООО «Коммерц Инвестментс», ОАО «Первобанк».
