2 апреля 2013 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Аэрофлот» серии БО-03 объемом 5 млрд руб. сроком обращения 3 года с даты начала размещения биржевых облигаций.
Книга заявок была открыта 1 апреля 2013 года с ориентирами по ставке купона 8,75-9,00% годовых.
Активный интерес к выпуску биржевых облигаций ОАО «Аэрофлот» позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 8,50-8,75% годовых, а затем до 8,30-8,50% годовых.
В ходе маркетинга было подано 62 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,30 до 8,80% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-03 составил 15,2 млрд руб. К моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в три раза.
Как следствие высокого спроса ставка купона по облигациям серии БО-03 была определена на уровне 8,30% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «Аэрофлот» приняло решение об удовлетворении 31 заявки инвесторов.
Техническое размещение выпуска состоится 4 апреля 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Организатор размещения и технический андеррайтер: Sberbank CIB.
