ЮниКредит Банк выступил организатором выпуска биржевых облигаций ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), ведущего телекоммуникационного оператора в России и странах СНГ, на фондовой бирже ММВБ. Общая номинальная стоимость облигаций серии БО-01 сроком обращения 10 лет - 10 миллиардов рублей.
Ставка купона по облигациям серии БО-01 установлена в размере 8,25% годовых. Размер выплаты по купону составит 41,14 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тысяча рублей, купонные периоды - полугодовые. Ставки второго-десятого купонов приравнены к ставке первого купона.
По выпуску предусмотрена пятилетняя оферта. Формирование книги заявок по облигациям серии БО-01 проходило с 28 по 29 марта. Организаторами выпуска являются Sberbank CIB, ВТБ Капитал и ЮниКредит Банк. Агентом по размещению выступил Sberbank CIB.
Облигации торгуются в котировальном списке «А1» ЗАО «ФБ ММВБ» (MICEX).
«В результате формирования книги заявок мы установили ставку купона по нижней границе обозначенного диапазона. Это в очередной раз демонстрирует высокий спрос на ценные бумаги МТС, неоднократно подтвержденный стабильно успешными финансовыми результатами компании, а также высокими кредитными рейтингами. Привлеченные средства МТС намерена направить на общекорпоративные цели, включая реализацию инвестиционной программы», - отметил вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня.
