Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» («ЧТПЗ») и Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» («ПНТЗ») выступили в качестве заемщиков в сделке по рефинансированию кредитного портфеля компании ЧТПЗ.
Сделка структурирована в виде двух синдицированных кредитов общим объемом 86,464 млрд рублей сроком семь лет и облигационного займа в размере 8,225 млрд рублей с выпусками со срочностью от одного года до трех лет.
Синдицированные кредиты заключены в соответствии с российским законодательством, обеспечены поручительствами и единым пулом залогов активов компании ЧТПЗ, а также частично гарантированы Правительством Российской Федерации.
«Успешное завершение реструктуризации является результатом совместной титанической работы, проделанной не только банками-кредиторами и предприятием, но и государственными органами, особенно в лице Министерства экономического развития, а также в лице Минпромторга и Минфина. Нам удалось максимально учесть интересы и возможности всех кредиторов и компании, в результате чего была реализована уникальная структура сделки — задолженность Группы ЧТПЗ была единовременно рефинансирована с помощью долгосрочного обеспеченного кредита и краткосрочного облигационного займа», — отметил Никита Патрахин, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции корпоративного финансирования и инвестиционно-банковских операций.
ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») и ЗАО «Райффайзенбанк» («Райффайзенбанк») выступили Координаторами и Организаторами финансирования. Сбербанк взял на себя функции Агента по кредиту и обеспечению, Райффайзенбанк выступил в роли Агента по документации по сделке, а также в роли Организатора размещения облигационного выпуска.
В консорциум кредиторов вошли:
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
- «ГАЗПРОМБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИМЙ БАНК «БАНК МОСКВЫ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОМОС-БАНК»,
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК УРАЛСИБ»,
- МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МТС-БАНК»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСКРЕДИТБАНК»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛИНДБАНК»,
- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК»,
- и АКЦИОНЕРНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ «АК БАРС» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО).
В размещении облигационного выпуска участвовали:
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛИНДБАНК»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»,
- АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИМЙ БАНК «СОЮЗ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ОТКРЫТИЕ»,
- ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ».
Компания Orrick выступила в роли юридического консультанта на стороне кредиторов, компания White & Case — юридическим консультантом на стороне заемщика.
Финансирование было предоставлено 26 февраля 2013 года путем единовременной выдачи средств по синдицированным кредитам и облигационному займу. В 2008–2010 годах ЧТПЗ активно привлекал заемные средства на строительство трех инвестиционных проектов — цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239», электросталеплавильного комплекса «Железный Озон 32» и Финишного центра по выпуску и обработке труб нефтяного сортамента.
Соглашение о рефинансировании долга компании ЧТПЗ с синдикатом банков было подписано в октябре 2012 года, в декабре прошлого года Министерство финансов РФ предоставило государственные гарантии для реструктуризации задолженности компании ЧТПЗ.
Привлеченное финансирование позволит компании «удлинить» портфель задолженности, создаст более комфортные с финансовой точки зрения условия для реализации бизнес-стратегии.
