ЗАО «ВТБ Капитал», «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк» сообщают об успешном закрытии книги по биржевым облигациям «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии БО-01.
14 февраля 2013 года в 17:00 по московскому времени состоялось закрытие книги заявок на участие в размещении биржевых облигаций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии БО-01.
В процессе маркетинга ценовой диапазон был снижен с первоначального уровня 10,50%– 11,00% годовых до 10,35% - 10,50% годовых, а размещение прошло ближе к нижней границе уже скорректированного диапазона. Инвесторами были поданы оферты со ставкой купона в диапазоне от 10,00% до 10,50% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) в размере 10,40%, общий объем спроса по установленной процентной ставке составил свыше 5 млрд руб.
С учетом сложившегося спроса «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) принял решение об акцепте 41 оферты инвесторов.
В состав эмиссионного синдиката выпуска, помимо Организаторов, ЗАО «ВТБ Капитал», «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ОАО «Промсвязьбанк», вошли 13 следующих участников:
Со-организаторы: ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО «Первобанк», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт».
Андеррайтеры: ОАО АКБ «АВАНГАРД», ООО КБ «АРЕСБАНК», ОАО КБ «Восточный», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», КБ «РТБК» (ООО), ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Выпуск биржевых облигаций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии БО-01 объемом 3 млрд руб. был допущен к торгам ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 24 октября 2012 года, идентификационный номер – 4B020101810B. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения. Процентная ставка по второму и третьему купонам установлена равной процентной ставке по первому купону. Купон выплачивается 2 раза в год.
Напоминаем, что размещение биржевых облигаций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) серии БО-01 состоится в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 19 февраля 2013 года. Функцию технического андеррайтера выполняет ОАО «Промсвязьбанк».
Кредитный рейтинг эмитента Moody’s «B2» (Стабильный). Выпуск биржевых облигаций серии БО-01 соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России и требованиям к включению в котировальный список А1 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
С более подробной информацией об эмитенте можно ознакомиться на официальном сайте эмитента.
