8 февраля 2013 г. ЗАО ЮниКредит Банк закрыл книги заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-06 и БО-07 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
В ходе формирования книг заявок было получено свыше 120 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставки первого купона от 8.4% до 8.9% годовых к погашению. Общий спрос на облигации ЗАО ЮниКредит Банк значительно превысил номинальный объем.
Начальный диапазон ставки был определен в размере 8.70-8.90% годовых. В ходе формирования книг заявок ориентир по ставке первого купона был снижен до уровня 8.60-8.70% годовых. В результате ставка первого купона по облигациям была установлена в размере 8,60% годовых, ставки второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов равны ставке первого купона. Эффективная доходность облигаций к погашению составила 8,79% годовых. Техническое размещение по открытой подписке на ФБ ММВБ состоится 14 февраля 2013 г.
Организатором выпуска выступил ЗАО ЮниКредит Банк.
Ведущий со-организатор – ОАО «Промсвязьбанк».
В состав синдиката вошли:
Со-организаторы:
ООО «РОН Инвест»
ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал»
ООО «АТОН»
ООО "Брокерская компания "РЕГИОН"
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
ООО КБ «Ренессанс Капитал»
Андеррайтеры:
ЗАО КБ «ГЛОБЭКС»
ОАО «Первобанк»
ЗАО «ЕФГ Управление активами»
ОАО «СКБ-банк»
ЗАО КБ «Росинтербанк»
