11 декабря 2012 года состоялось размещение облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии 11 общим номиналом 3 млрд рублей (гос. рег. номер выпуска 41101978В от 23.11.2012 г.) на ЗАО «ФБ ММВБ».
Срок погашения облигаций – через 5,5 лет с даты начала размещения. Оферта структурой выпуска не предусмотрена. Купон выплачивается 2 раза в год. Облигации размещены путем закрытой подписки среди юридических лиц.
В ходе формирования книги заявок было получено более 30 оферт на приобретение облигаций с диапазоном процентных ставок по купону от 12,00% до 13,00% годовых. Общий объем спроса со стороны инвесторов превысил 5 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка купона по облигациям для первого и всех последующих периодов была установлена в размере 12,25% годовых, что соответствует нижней границе маркетируемого диапазона.
Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН», со-организатором - ООО «РОНИН».
