26 октября 2012 года было успешно завершено размещение облигаций ФГУП «Почта России» серии 02, серии 03 и серии 04.
Облигации серии 02, серии 03 и серии 04 общей номинальной стоимостью 9 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпускам предусмотрена 3-х летняя оферта и полугодовые купоны.
Книга приема заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» была закрыта 23 октября 2012 года. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 34 заявки на покупку ценных бумаг предприятия. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения маркетингового диапазона.
Организаторами размещения выступили ЗАО «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB*. Со-организатором – ОАО АКБ «Связь-Банк». Со-андеррайтером размещения выпуска выступило ООО «АТОН».
Рейтинг ФГУП «Почта России» по международной шкале Fitch Ratings – «BBB».
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.
