04 октября 2012 года было успешно завершено размещение облигаций серии БО-01 ООО «ИКС 5 ФИНАНС», 100% дочерней компании X5 Retail Group N.V., общим номиналом 5 млрд рублей на срок 3 года до погашения.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии БО-01 была определена в размере 9,5% годовых. Общий объем спроса по ставке размещения составил около 6 млрд рублей.
Эмитент планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование краткосрочной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля X5 Retail Group N.V..
Организаторы размещения: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк».
Со-Организатор: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», Андеррайтер: ООО «РОНИН».
