Промсвязьбанк завершил размещение облигаций серии 13 (государственный регистрационный номер выпуска 41103251B от 23 мая 2012г.) общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. Облигации размещены по закрытой подписке среди юридических лиц.
По результатам закрытия книги 7 августа, ставка купона была установлена в размере 12,25% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 12,50 % годовых. По факту закрытия книги было удовлетворено 23 заявки инвесторов. Срок обращения облигаций составляет 5,5 лет, оферта структурой выпуска не предусмотрена. Выпуск отвечает критериям субординированных долговых обязательств.
Ведущим Со-организатором размещения облигаций серии 13 выступило ООО «БК «РЕГИОН».
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве Со-организатора: ОАО НОМОС БАНК
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «МИнБ», ЗАО «Новикомбанк», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Комментируя размещение выпуска, президент Промсвязьбанка Артем Констандян отметил: «Впервые Промсвязьбанком были размещены рублевые облигации со столь длительным сроком обращения, но, что еще более важно, впервые в современной банковской истории был реализован проект по рыночному размещению масштабного выпуска рублевых облигаций, отвечающих критериям субординированных долговых обязательств.
Увеличение капитала банка, в т.ч. за счет размещения субординированных облигаций, позволит Промсвязьбанку еще в большей мере укрепить свои позиции как одного из лидеров российской банковской системы, а также увеличить в глазах российских и западных инвесторов привлекательность финансовых инструментов Промсвязьбанка – одного из крупнейших частных банков страны».
