После включения средств капитал НОМОС-БАНКа достиг 70,8 млрд рублей, показатель достаточности капитала Н1 составил 12,68%. Показатели приводятся в соответствии с отчетностью по РСБУ, без учета банков, входящих в Группу НОМОС-БАНКа. Данные показатели являются предварительными и основываются на цифрах от 21 июля 2012 года. «Включение указанных средств в состав источников дополнительного капитала укрепляет нашу базу для обеспечения стабильного органического и неорганического роста в долгосрочной перспективе», — отметил Президент НОМОС-БАНКа Дмитрий Соколов.
Объем выпуска составил 500 млн долларов, срок — 7 лет. На момент закрытия эта сделка стала крупнейшим выпуском субординированных еврооблигаций для российских частных банков и самым долгосрочным выпуском без колл-опциона для российских эмитентов. Это также первый выпуск еврооблигаций НОМОС-БАНКа по правилу Reg S/144A, которое позволяет участвовать в размещении квалифицированным институциональным инвесторам из США. В настоящее время НОМОС-БАНК имеет рейтинги Ba3 и BB агентств Moody’s и Fitch соответственно. Данному выпуску еврооблигаций присвоены рейтинги «BB-» (Fitch) и «B1» (Moody’s).
Данный выпуск стал девятым международным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и пятым выпуском субординированных еврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее время в обращении четыре выпуска еврооблигаций НОМОС-БАНКа — два «старших» и три субординированных — на общую сумму в USD 1,55 млрд.
Один их этих выпусков («старшие» обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года. Организаторами данной сделки выступили Citigroup Global Capital Markets Limited, J.P. Morgan Securities Ltd., НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал.
