22 февраля 2012 года Внешэкономбанк завершил размещение облигаций серии 01в, деноминированных в долларах США, общей номинальной стоимостью 500 млн долларов США и офертой через 1 год с даты начала размещения.
Книга заявок по облигациям была успешно закрыта 17 февраля 2012 года. В ходе маркетинга индикативный ценовой диапазон по облигациям был понижен с 3,50-3,70% до 3,30-3,50%. Окончательная ставка купона была установлена эмитентом по нижней границе ценового диапазона в размере 3,30% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 32 заявок инвесторов.
«Мы высоко оцениваем итоги размещения валютных облигаций Внешэкономбанка. Помимо крупнейших российских и иностранных банков в сделке принял участие широкий круг розничных инвесторов, что, на наш взгляд, свидетельствует о правильности выбранной стратегии и времени размещения. С учетом более чем 2-х кратной переподписки мы ожидаем большого интереса к бумаге и на вторичном рынке», — отметил Никита Патрахин, член правления ЗАО «Райффайзенбанка»
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк, Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал.
