Промсвязьбанк и БК Регион сообщают об успешном размещении биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-04

ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН» сообщают об успешном размещении биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» серии БО-04, (идентификационный номер выпуска 4В020403058В от 23 декабря 2011 г). Выпуск биржевых облигаций был полностью размещен на ФБ ММВБ 21 февраля 2012 года.

По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 11,25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11,50% – 12,00%. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,50% до 12,00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6,9 млрд рублей.

С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей, срок обращения 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. Купон выплачивается 2 раза в год.

Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН». В синдикат по размещению также вошли:

- в качестве Со-организаторов выпуска: ООО «ИФГ «Алмаз», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, «НОТА-Банк» (ОАО), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», ОАО «Первобанк», ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ООО «ИК «Спектр-Инвест»;

- в качестве Андеррайтеров выпуска: ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ООО «Компания БКС»;

- в качестве Со-андеррайтеров выпуска: «АНКОР БАНК» (ОАО), ЗАО «Банк Русский Стандарт», ООО «ХКФ Банк».