23 декабря 2011 года банк ВТБ завершил размещение выпуска рублевых облигаций серии БО-06, общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.
Книга заявок была открыта 14 декабря 2011 года с диапазоном по ставке купона в размере 8,0%-8,5% годовых. Несмотря на высокую волатильность и ухудшение рыночной конъюнктуры, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, банку ВТБ удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок со ставкой купона в размере 8,5% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта – 1 год.
В размещении приняли участие более 50 инвесторов, включая российские и международные банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании.
Организатором облигационного займа выступил ВТБ Капитал.
Соорганизаторы: Промсвязьбанк и РОН Инвест.
Андеррайтеры: Банк Санкт-Петербург, Райффайзенбанк, Банк Русский Стандарт и КБ Национальный стандарт.
