06 декабря 2011 года ГПБ (ОАО), являясь организатором выпуска совместно с ОАО «Сбербанк России», а также агентом по размещению, успешно разместил биржевые облигации ОАО АНК «Башнефть» серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 2 года с даты начала размещения на ФБ ММВБ. Срок погашения биржевых облигаций серии БО-01 – через 3 года с даты начала размещения.
По биржевым облигациям серии БО-01 было подано 70 заявок инвесторов. Общий объем спроса по облигациям в ходе маркетинга составил 20 932,6 млн рублей.
Первоначальный маркетируемый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,50 – 9,95% годовых. Несмотря на волатильность на финансовых рынках, обусловленную нестабильностью в еврозоне, уровень спроса со стороны инвесторов на биржевые облигации ОАО АНК «Башнефть» серии БО-01 позволил дважды снизить ценовой диапазон по ставке купона до уровня 9,25 – 9,50% годовых. Это позволило определить итоговую ставку купона ближе к нижней границе последнего установленного ценового диапазона: 9,35% годовых.
С учетом рыночной ситуации, цены размещения, установленной ставки купона по биржевым облигациям серии БО-01 и сложившегося спроса ОАО АНК «Башнефть» приняло решение об акцепте 49 заявок инвесторов по ставке купона 9,35% годовых.
Организаторами выпуска биржевых облигаций выступают ГПБ (ОАО) и ОАО «Сбербанк России». Агент по размещению – ГПБ (ОАО).
Со-Организатором выпуска биржевых облигаций выступает ЗАО ИК «Тройка Диалог». Ведущим Со-Организатором выпуска биржевых облигаций выступает ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ».
