Промсвязьбанк и ИК «Тройка Диалог» сообщают о том, что 29 ноября 2011 г. была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк» серии БО-03, номиналом 2 млрд рублей (идентификационный номер выпуска 4В020303058В от 14 декабря 2010 г). Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 11,50% до 12,25% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций определена ОАО «АИКБ «Татфондбанк» в размере 12,25% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ОАО «АИКБ «Татфондбанк» принял решение об акцепте 17 заявок инвесторов. Расчеты по сделке размещения биржевых облигаций пройдут на ФБ ММВБ 01 декабря 2011 г., техническим андеррайтером размещения выступает ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Организаторами займа выступают ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО ИК «Тройка Диалог». В синдикат по размещению также вошли: - в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «АК БАРС» БАНК, Внешэкономбанк - в качестве Соандеррайтеров выпуска: ООО МКБ «Аверс», ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, ОАО «Первый Республиканский Банк», ОАО «СКБ Банк».
