Сбербанк России сообщает об успешном размещении облигаций ОАО «Мечел» серий 17, 18 и 19 на общую сумму 15 млрд рублей. Сбербанк России выступил организатором облигационных выпусков.
Объем каждого выпуска облигаций составляет 5 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
Срок обращения каждого выпуска облигаций – 10 лет (3640 дней). Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 5 лет со дня размещения на ФБ ММВБ.
Книга заявок по размещению 17 и 18 выпусков была закрыта 7 июня, а размещение этих выпусков состоялось 9 июня на ФБ ММВБ. Ставка первого купона по облигациям серий 17 и 18 определялась эмитентом по результатам букбилдинга и была установлена на уровне 8,40% годовых, что оказалось на 35 базисных пунктов ниже минимального значения индикативного диапазона в 8,75-9,00% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-10 купонов равны ставке 1-го купона. Период всех купонов – 6 месяцев.
В ходе маркетинга спрос на облигации 17 и 18 серий более чем в 2 раза превышал суммарный объем обоих выпусков и составил 21,8 млрд рублей, количество поданных заявок 84. С учетом большого объема неудовлетворенного спроса на облигации 17 и 18 выпусков 9 июня эмитент предложил инвесторам 19 выпуск с зафиксированными по итогам ранее проведенного размещения параметрами. В течение одного дня была собрана книга заявок на покупку данного выпуска, спрос на который составил около 7 млрд рублей, количество поданных заявок 15. Размещение 19 выпуска состоялось 14 июня на ФБ ММВБ.
Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «Мечел» стали ВТБ Капитал и Углеметбанк.
