Промсвязьбанк успешно разместил еврооблигации

Промсвязьбанк завершил размещение еврооблигаций. Объем выпуска составил 500 млн долларов США со сроком обращения 3 года. Доходность облигаций, номинированных в долларах, составила 6,2%

Выпуск еврооблигаций был осуществлен в рамках МТН программы банка по правилу 144А/RegS.

Этот выпуск еврооблигаций стал самой крупной сделкой Промсвязьбанка на рынке еврооблигаций с самым низким купоном. Кроме того, сделка стала дебютным размещением еврооблигаций банка на территории США.

Организаторами выпуска выступили Промсвязьбанк, Deutsche Bank, и JP Morgan.