24 февраля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01. Выпуск в объеме 5 млрд рублей размещен полностью.
Размещение проходило по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона. В ходе конкурса было подано 86 заявок на общую сумму более 8 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 6.85% до 7.15% годовых.
Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам конкурса, составила 7.00% годовых (34.71 рубля на одну биржевую облигацию). Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого — 7.00% годовых (35.29 рублей на одну биржевую облигацию). Ставки остальных купонов будут определяться банком после завершения размещения биржевых облигаций.
В состав синдиката по итогам размещения вошли:
Андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «АБ «РОССИЯ».
Со-андеррайтеры: ОАО «АК БАРС» БАНК; АКБ «Вятка-банк», ОАО; ОАО «МДМ Банк»; ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; ОАО «Нордеа Банк»; ЗАО «Райффайзенбанк»; ООО «БК РЕГИОН»; ОАО «УРАЛСИБ».
Обращение биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в «Перечне внесписочных ценных бумаг» начнется 25 февраля 2011 года.
Выпуск биржевых облигаций НОМОС-БАНКа серии БО-01 был допущен к торгам на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в процессе размещения 10 ноября 2010 года, идентификационный номер — 4В020102209В. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
