Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  15.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

ПАО "Инкаб Холдинг" (далее – "Эмитент", "Компания") объявляет о ценовом диапазоне, наличии ограничений при совершении сделок с акциями, принципах распределения Акций среди инвесторов при проведении первичного публичного предложения (далее – "IPO" или "Предложение") обыкновенных акций ПАО "Инкаб Холдинг" (далее – "Акции") с листингом на Московской бирже.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-07856-G от 11.09.2024, дата регистрации дополнительного выпуска 31.03.2026, ISIN RU000A10CL72, торговый код - INCB.
• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 100 руб. до 110 руб. за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации Компании в диапазоне от 8 млрд руб. до 8,8 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Планируемый объем размещения составит от 2 млрд руб. до 2,4 млрд руб., доля Акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 20,0-23,0%.
• В рамках IPO действующий акционер Эмитента, владеющий контрольным пакетом Акций (далее – "Акционер"), не планирует продавать принадлежащие ему Акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале Эмитента.
• Предложение предусматривает механизм стабилизации в размере до 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) шт. Акций. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней с даты начала торгов Акциями.
• Кроме того, ожидается заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера, который будет действовать после завершения стабилизации для поддержания ликвидности Акций в течение не менее 90 дней после IPO. Информация о его заключении будет раскрыта Эмитентом дополнительно.
• К настоящему моменту, в результате раннего маркетинга, Компания уже получила индикации спроса от институциональных и крупных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона.
• Цена размещения Акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается 16 июня 2026 года и завершится 23 июня 2026 года.
• Старт торгов Акциями на ПАО Московская Биржа ожидается 24 июня 2026 года.
• Компания и Акционер приняли на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO (далее – "локап").
• Акционер и его аффилированные лица дополнительно приняли на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения Акций на организованных торгах по окончании локапа, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO.
В целях соблюдения раскрытой Компанией дивидендной политики Акционер принял на себя обязательства по голосованию "за" выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчетности МСФО в течение того же срока.
• Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы на официальном сайте ПАО Московская Биржа.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб (далее – "Инкаб") с целью оптимизации структуры финансирования.
• Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://incab-holding.ru/ и на странице Компании на сайте ЦРКИ "Интерфакс" по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553.

Принципы распределения Акций среди инвесторов (аллокации) при проведении IPO:
? Аллокация не будет зависеть от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок.
? Поданные от одного инвестора заявки будут суммироваться. Розничный инвестор, подавший более 10 заявок (в том числе, через различных брокеров), может не получить аллокации. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным.
? Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Эмитентом по итогам завершения процесса формирования книги заявок.
? Значения аллокаций для каждого институционального инвестора не установлены и будут определяться индивидуально по итогам завершения процесса формирования книги заявок.
? Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом ограниченный объем Предложения может быть аллоцирован сотрудникам и партнерам Компании.

Александр Смильгевич, Генеральный директор ПАО "Инкаб Холдинг":
"Все параметры для старта торгов нашими акциями на Московской бирже теперь окончательно определены. И мы рады предложить широкому кругу инвесторов стать частью нашей компании. Для нас это очень значимый шаг: нам важно теперь не просто успешно разместиться, условно, отработав несколько дней до начала торгов. Нам важно теперь каждый день в течение многих лет оправдывать ваше доверие, сдерживать обещания, достигать заявленных целей, выполнять и немного (для характера) перевыполнять заявленные планы. И я лично, и вся команда ПАО "Инкаб Холдинг" - мы это отлично понимаем, и у нас есть для этого все необходимое: мы успели накануне IPO реализовать сделку, открывающую дорогу на перспективный рынок кабельных систем для ЦОДов, мы торжественно запустили новый завод по производству подводного кабеля в Приморском крае, мы сохраняем свои позиции лидера на традиционных для нас рынках телекома, энергетики и специальных кабелей. Уверен, что со временем наши акции будут переведены в более высокий уровень листинга".

________________________________________
1. История Компании
В ДНК Инкаб заложен непрерывный рост. Ответ на внешние шоки — географическая и продуктовая экспансия.
2007: Запуск производства телеком кабеля в Перми
2007-2012: Рост бизнеса, мощностей, номенклатуры
2013: Стали лидером рынка
2013-2014: Старт строительства нового завода
2014: Запуск нового направления Энергетики и продукта "Оптический Кабель, встроенный в Грозозащитный Трос", далее - ОКТГ (всего 2 завода в СНГ)
2015: Победа в федеральном проекте "Устранение цифрового неравенства"
2016: Создание инфраструктуры в Европе, начало продаж в ЕС и США
Новое направление Спецкабелей (Нефтегаз)
2017: Создание Инкаб Америка
Рекорды по продажам в Европе (27% от выручки), запуск завода ОКГТ в США
2019-2020: Создание Emcab (СП с Emtelle в Германии)
2021: Рост по всем направлениям, выиграли TEA NEXT, разместили облигации
2022: Внедрение SAP
2023-2024: Рост в СНГ, импортозамещение в сегменте Спецкабелей
Старт проекта "Подводный кабель"
Погашение облигаций
2025: Снижение спроса в телекоме (высокая ставка, охлаждение экономики), первый контракт на подводный кабель
2026: Новая стратегия продаж, запуск производства подводного кабеля, приобретение контрольного пакета (51%) в Группе компаний "Альфатек" — одном из ведущих российских разработчиков и производителей структурированных кабельных систем (далее – "СКС") для центров обработки данных, объектов промышленности и корпоративной инфраструктуры
________________________________________
2. Ключевые данные
Инкаб — ведущий производитель и разработчик оптоволоконных решений
№1 на рынке производства волоконно-оптического кабеля в России и СНГ
28% — доля рынка в денежном выражении и 21% — доля рынка в натуральном выражении [https://srgroup.ru/news/rossiyskiy-rynok-volokonno-opticheskogo-kabelya-rastet-na-5-ezhegodno/]
Две крупнейшие в России производственные площадки в Перми и на Дальнем Востоке. Завод на Дальнем Востоке — один из 30 в мире по производству подводного кабеля.
Развитое продуктовое предложение
• Все виды кабеля для телекоммуникационной отрасли
• Грозотросы с оптическим кабелем для отрасли энергетики
• Спецкабели для нефтяной отрасли, транспорта, горной добычи
• Спецкабели для центров обработки данных (далее – "ЦОД") и медно-оптические кабели
• Подводные волоконно-оптические кабели
• 8 действующих патентов по основной продукции
Богатый опыт
• Успешное прохождение отраслевых кризисов 2014 и 2022 года
• Запуск и продажа 2-х собственных заводов в Германии и США
________________________________________
3. Точки роста
Основной рынок (телеком-кабель): рост 7% CAGR 2025–2030, стабильный спрос, уход мелких конкурентов.
Спецкабели для нефтегаза, энергетики, мониторинга: уникальное предложение без российских конкурентов, драйвер — импортозамещение.
Подводный кабель: новый рынок, подтверждённый спрос >5 тыс. км до 2031 г. на сумму ~10 млрд руб.
Решения для ЦОД и ИИ-инфраструктуры: рынок СКС ЦОД растёт быстрее кабельного, Компания выходит на комплексные поставки оборудования для ЦОД и ИИ-инфраструктуры.
________________________________________
4. Ключевые финансовые показатели
Выручка 2026 (прогноз) —7,5 млрд руб. CAGR выручки 2025–2030 — не менее 15%.
EBITDA 2026 (прогноз) — 2,2 млрд руб. (EBITDA=Выручка-Себестоимость-Коммерческие расходы-Управленческие расходы + Амортизация)
Финансовый долг — за счёт IPO планируется оптимизировать структуру капитала, оставив в рамках кредитного портфеля только льготные кредиты по ставке 3% годовых.
________________________________________
5. Корпоративное управление
Совет директоров: 7 человек.
Внутренний аудит на основе риск-ориентированного подхода.
Сквозное корпоративное управление: дочерние компании наделены статусом особо значимых дочерних обществ и значимые вопросы их деятельности подконтрольны Совету директоров Компании.
________________________________________
6. Стратегическое видение до 2030 года
Путь национального чемпиона. Три фазы строительства Компании как стратегического актива оптической инфраструктуры России и платформы для глобальной экспансии.
2026–2027 — платформа: запуск подводного кабеля и решений для ЦОД, погашение кредитов за счёт IPO и чистой прибыли.
2027–2029: консолидация отрасли (доля 50% на рынке кабеля), экспорт на дружественные рынки (Ближний Восток, другие страны Азии, Африка).
2030+: глобальный игрок, присутствие на 3+ внешних рынках, полная вертикальная интеграция (от волокна до решений).
Целевые показатели 2030: выручка 15–20 млрд руб., EBITDA 4,0–6,5 млрд руб.
***
Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства.
Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети "Интернет".
Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
***
Контактная информация для инвесторов и СМИ
Ольга Акинфиева
Директор по корпоративным финансам и связам с инвесторами ПАО "Инкаб Холдинг"
+7 908 271-67-69
akinfieva@incab.ru

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, размещаемые Публичным акционерным обществом "Инкаб Холдинг" путем открытой подписки, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-07856-G от 11.09.2024, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 31.03.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CL72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, торговый код - INCB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15.06.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 15.06.2026г.