Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  08.06.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНКАБ ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614532, Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково, ул. Придорожная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1245900016526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5948073993
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07856-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Публичное акционерное общество "Инкаб Холдинг" (далее также – "ПАО "Инкаб Холдинг", "Компания"), ведущий производитель оптоволоконных решений для цифровой инфраструктуры России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – "IPO" или "Размещение") обыкновенных акций (далее – "Акции") с листингом на Московской бирже.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
• Компания планирует листинг Акций и начало торгов на Московской бирже в июне 2026 года.
• В ходе IPO будут предложены Акции в рамках дополнительного выпуска, зарегистрированного Банком России 31.03.2026.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Компанией на снижение долговой нагрузки Группы компаний Инкаб (далее – "Инкаб") с целью оптимизации структуры финансирования.
• Компания и действующий акционер, владеющий контрольным пакетом акций (далее – "Акционер"), примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO (далее – "локап").
• По окончании локапа Акционер и его аффилированные лица дополнительно примут на себя обязательство, направленное на ограничение отчуждения Акций на организованных торгах, в течение 5 (пяти) лет с даты IPO.
В течение того же срока в целях соблюдения заявленной Компанией дивидендной политики Акционер примет на себя обязательства по голосованию "за" выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли Компании по отчетности МСФО.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.
• После завершения стабилизации ожидается заключение договора оказания услуг Маркет-мейкера для поддержания ликвидности Акций.
• Размещение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, прошедших тестирование в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а также для российских институциональных инвесторов. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
Параметры Размещения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте Компании: https://incab-holding.ru/ и на странице Компании в сети "Интернет" по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39553.
Александр Смильгевич, генеральный директор ПАО "Инкаб Холдинг":
"Сегодня мы предлагаем инвесторам участие в высокотехнологическом бизнесе с международным опытом работы. Я строю национального чемпиона России в области инфраструктуры цифровых коммуникаций. Мы соединяем людей и машины — и через это идеи становятся реальностью в нашей стране и по всему миру:
• Мы являемся лидером на рынке оптического кабеля в РФ и СНГ, занимаем 28% доли рынка [https://srgroup.ru/news/rossiyskiy-rynok-volokonno-opticheskogo-kabelya-rastet-na-5-ezhegodno/]. Также мы входим в число 10 компаний в мире, производящих подводный волоконно-оптический кабель.
• Наши производственные площадки находятся в Перми (крупнейший завод в России по производству более 100 различных видов волоконно-оптических кабелей, мощностью 100 тыс. км кабеля в год) и на Дальнем Востоке (одно из 30 производств в мире, мощностью 2,4 тыс. км подводного кабеля в год).
• У нас высокие показатели маржинальности. В 2025 году рентабельность по EBITDA выросла с 17,4% до 20,6%. Мы единственный производитель в России уникальных спецкабелей для транспортной, нефтегазовой и других отраслей, которые позволяют заказчикам эффективно отслеживать свои производственные показатели с минимальными инвестициями только благодаря волоконно-оптическим кабелям.
• Цель IPO — оптимизация структуры финансирования бизнеса.
• Мы заявляем консервативные планы по росту EBITDA до 2,2 млрд руб. в 2026 году и далее до 2,5 млрд руб. к 2029 году, подтвержденные контрактами, однако в стратегическом видении, в том числе за счет прошедшей в июне 2026 года M&A сделки и других факторов неорганического роста, превысим показатель EBITDA 3,0 млрд руб. уже по итогам 2027 года.
• Наш потенциал роста заложен как в текущем бизнесе, так и новых решения — для ЦОД / ИИ-инфраструктуры, подводных кабелях.
• Мы внедрили прозрачное сквозное корпоративное управление и юридическую структуру Группы компаний в соответствии с лучшими корпоративными практиками.
________________________________________
1. История Компании
В ДНК Инкаб заложен непрерывный рост. Ответ на внешние шоки — географическая и продуктовая экспансия.
2007: Запуск производства телеком кабеля в Перми
2007-2012: Рост бизнеса, мощностей, номенклатуры
2013: Стали лидером рынка
2013-2014: Старт строительства нового завода
2014: Запуск нового направления Энергетики и продукта "Оптический Кабель, встроенный в Грозозащитный Трос", далее - ОКТГ (всего 2 завода в СНГ)
2015: Победа в федеральном проекте "Устранение цифрового неравенства"
2016: Создание инфраструктуры в Европе, начало продаж в ЕС и США
Новое направление Спецкабелей (Нефтегаз)
2017: Создание Инкаб Америка
Рекорды по продажам в Европе (27% от выручки), запуск завода ОКГТ в США
2019-2020: Создание Emcab (СП с Emtelle в Германии)
2021: Рост по всем направлениям, выиграли TEA NEXT, разместили облигации
2022: Внедрение SAP
2023-2024: Рост в СНГ, импортозамещение в сегменте Спецкабелей
Старт проекта "Подводный кабель"
Погашение облигаций
2025: Снижение спроса в телекоме (высокая ставка, охлаждение экономики), первый контракт на подводный кабель
2026: Новая стратегия продаж, запуск производства подводного кабеля, приобретение контрольного пакета (51%) в Группе компаний "Альфатек" — одном из ведущих российских разработчиков и производителей структурированных кабельных систем (далее – "СКС") для центров обработки данных, объектов промышленности и корпоративной инфраструктуры
________________________________________
2. Ключевые данные
Инкаб — ведущий производитель и разработчик оптоволоконных решений
№1 на рынке производства волоконно-оптического кабеля в России и СНГ
28% — доля рынка в денежном выражении и 21% — доля рынка в натуральном выражении [https://srgroup.ru/news/rossiyskiy-rynok-volokonno-opticheskogo-kabelya-rastet-na-5-ezhegodno/]
Две крупнейшие в России производственные площадки в Перми и на Дальнем Востоке. Завод на Дальнем Востоке — один из 30 в мире по производству подводного кабеля.
Развитое продуктовое предложение
• Все виды кабеля для телекоммуникационной отрасли
• Грозотросы с оптическим кабелем для отрасли энергетики
• Спецкабели для нефтяной отрасли, транспорта, горной добычи
• Спецкабели для центров обработки данных (далее – "ЦОД") и медно-оптические кабели
• Подводные волоконно-оптические кабели
• 8 действующих патентов по основной продукции
Богатый опыт
• Успешное прохождение отраслевых кризисов 2014 и 2022 года
• Запуск и продажа 2-х собственных заводов в Германии и США
________________________________________
3. Точки роста
Основной рынок (телеком-кабель): рост 7% CAGR 2025–2030, стабильный спрос, уход мелких конкурентов.
Спецкабели для нефтегаза, энергетики, мониторинга: уникальное предложение без российских конкурентов, драйвер — импортозамещение.
Подводный кабель: новый рынок, подтверждённый спрос >5 тыс. км до 2031 г. на сумму ~10 млрд руб.
Решения для ЦОД и ИИ-инфраструктуры: рынок СКС ЦОД растёт быстрее кабельного, Компания выходит на комплексные поставки оборудования для ЦОД и ИИ-инфраструктуры.
________________________________________
4. Ключевые финансовые показатели
Выручка 2026 (прогноз) —7,5 млрд руб. CAGR выручки 2025–2030 — не менее 15%.
EBITDA 2026 (прогноз) — 2,2 млрд руб. (EBITDA=Выручка-Себестоимость-Коммерческие расходы-Управленческие расходы + Амортизация)
Финансовый долг — за счёт IPO планируется оптимизировать структуру капитала, оставив в рамках кредитного портфеля только льготные кредиты по ставке 3% годовых.
________________________________________
5. Корпоративное управление
Совет директоров: 7 человек.
Внутренний аудит на основе риск-ориентированного подхода.
Сквозное корпоративное управление: дочерние компании наделены статусом особо значимых дочерних обществ и значимые вопросы их деятельности подконтрольны Совету директоров Компании.
________________________________________
6. Стратегическое видение до 2030 года
Путь национального чемпиона. Три фазы строительства Компании как стратегического актива оптической инфраструктуры России и платформы для глобальной экспансии.
2026–2027 — платформа: запуск подводного кабеля и решений для ЦОД, погашение кредитов за счёт IPO и чистой прибыли.
2027–2029: консолидация отрасли (доля 50% на рынке кабеля), экспорт на дружественные рынки (Ближний Восток, другие страны Азии, Африка).
2030+: глобальный игрок, присутствие на 3+ внешних рынках, полная вертикальная интеграция (от волокна до решений).
Целевые показатели 2030: выручка 15–20 млрд руб., EBITDA 4,0–6,5 млрд руб.

***
Настоящее сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве рекламы или предложения о продаже каких-либо ценных бумаг Компании или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в настоящем сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. Настоящее сообщение не является основанием для заключения какой-либо сделки или возникновения какого-либо обязательства.
Настоящее сообщение не должно служить основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Публикация настоящего сообщения не подразумевает инвестиционного консультирования. Информация, приведенная в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в нем, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Компания не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
До принятия инвестиционного решения о совершении или несовершении операций с Акциями необходимо в том числе ознакомиться с проспектом ценных бумаг – обыкновенных акций Компании и иной информацией, раскрытой на странице Компании в сети "Интернет".
Настоящее сообщение может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании. Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски).
***
Контактная информация для инвесторов и СМИ
Ольга Акинфиева
Директор по корпоративным финансам и связам с инвесторами ПАО "Инкаб Холдинг"
Телефон +7 908 271-67-69
Email akinfieva@incab.ru
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: Не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-07856-G от 11.09.2024, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 31.03.2026 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным, – 24.04.2026), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CL72, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 08.06.2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Смильгевич


3.2. Дата 08.06.2026г.