Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Дата раскрытия:  06.04.2026
Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "В2В-РТС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121151, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, наб Тараса Шевченко, д. 23А, помещ. 1/1/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700017381
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718151838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00001-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629; https://b2b-rts.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПАО "B2B-РТС" (далее — "B2B-РТС", "Платформа"), крупнейшая (по количеству проводимых процедур торгов на основании отраслевого отчета Kept 2026 "Обзор рынков электронных закупок, систем автоматизации закупок и сопутствующих услуг для электронных закупок и прогноз их развития", далее - отраслевой отчет Kept) российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – "IPO" или "Предложение") обыкновенных акций (далее – "Акции") с листингом на Московской Бирже.
Предварительные параметры предложения:
• Акции Платформы будут включены в котировальный список Второго уровня Московской биржи. Таким образом, B2B-РТС может стать первой в России публичной электронной торговой платформой.
• В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов (далее – "Продающие акционеры") пропорционально их долям владения акционерным капиталом B2B-РТС. Размер пакета Акций менеджмента, входящего в состав действующих акционеров, останется неизменным. При этом Совкомбанк планирует сохранить за собой существенную долю в акционерном капитале B2B-РТС и продолжит принимать участие в развитии бизнеса Платформы.
• Продающие акционеры планируют предложить к продаже 11,5% акционерного капитала Платформы, включая акции, предусмотренные для целей стабилизации.
• B2B-РТС и Продающие акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала публичных торгов Акциями. Прочие действующие акционеры в лице менеджмента также примут на себя аналогичные обязательства.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней с даты начала торгов.
• Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, юридических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.
• Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров. Технические детали и описание подходов к планируемому распределению ценных бумаг среди инвесторов по результатам Предложения будут опубликованы до начала сбора книги заявок.
• Параметры Предложения, эмиссионные документы и иная необходимая дополнительная информация будут доступны на официальном сайте B2B-РТС: https://b2b-rts.ru/ и на странице Платформы на сайте ЦРКИ "Интерфакс" по адресу https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629.
Генеральный директор и управляющий партнер ПАО "B2B-РТС" Кирилл Толчеев прокомментировал:
"Сегодня мы представляем потенциальным инвесторам крупнейшую (по данным отраслевого отчета Kept) в стране электронную торговую платформу B2B-РТС — высокоэффективный бизнес с 20-летней историей роста и качественно проработанной стратегией. Мы уверены, что IPO на Московской бирже станет важным стимулом для дальнейшего развития Платформы и откроет новые возможности для реализации наших стратегических инициатив. Хотел бы также отметить, что мы провели хорошую работу по формированию системы корпоративного управления и в дальнейшем намерены повышать ее качество и прозрачность бизнеса в соответствии с лучшими рыночными практиками. С нетерпением ждем встреч с потенциальными инвесторами и верим в то, что B2B-РТС будет интересна рынку как представитель нового сегмента и его безусловный лидер".
Основные сведения о Платформе:
В2В-РТС объединяет площадку коммерческих закупок и вендора отечественных решений B2B-Center, федеральную электронную площадку РТС-тендер, лабораторию цифровых разработок OTC, образовательный центр РТС-Академия и цифровой сервис "Облачная логистика".
По итогам 2025 г. совокупный объем закупок на B2B-РТС составил почти 10 трлн руб., что примерно равняется 4,5% объема ВВП Российской Федерации. Платформу используют более 45% государственных заказчиков и 65% крупнейших российских компаний-лидеров из различных отраслей экономики.
В контуре платформы разработано более 40 решений, с помощью которых клиенты в десятках российских регионов сокращают издержки, спрямляют бизнес-процессы, расширяют доступ к контрагентам, получают дополнительную выгоду с помощью сервисов.
Решения В2В-РТС неоднократно признаны отраслевым сообществом (ECOM Awards "Лучший маркетплейс для бизнеса", Cnews Awards и Tadviser "Решение года", RAEX "Лучшая ЭТП" и др.), а также внесены Минцифры в реестр отечественного ПО, в том числе как полная замена ушедшим с рынка (включая единственный официальный аналог SAP Ariba – B2B Altis).
В2В-РТС входит в ТОП-20 крупнейших российских ИТ-компаний и ТОП-10 поставщиков ИТ-услуг по версии RAEX.
Факторы инвестиционной привлекательности:
1. Лидер рынка электронных закупок с обширным и постоянно растущим набором продуктов и решений
В2В-РТС – крупнейшая в России (по данным отраслевого отчета Kept) электронная торговая платформа для бизнеса и государства. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой компании Керt, по итогам 2024 г. Платформа является лидером (по данным отраслевого отчета Kept) по количеству организованных закупочных процедур на всех ключевых рынках присутствия:
• Регулируемые закупки:
? Закупки органов государственной власти (44-ФЗ) – 38%;
? Закупки компаний с государственным участием (223-ФЗ) – 40%;
? Закупки в рамках капитального ремонта многоквартирных домов (615-ПП) – 64%;
? Имущественные торги по продаже и аренде государственного имущества – 38%.
• Коммерческие (нерегулируемые) закупки – 41%.
По итогам 2025 года в соответствии с оценками B2B-РТС Платформа сохраняет лидерство в ключевых сегментах. В течение года по данным B2B-РТС на Платформе было проведено 2,6 млн закупочных процедур.
В2В-РТС также разрабатывает и предоставляет более 40 решений и сервисов, охватывающих полный цикл закупочного процесса. Флагманским сервисом Платформы является облачное решение B2B Altis, входящее в реестр отечественного ПО и признанное Минцифры России единственным российским аналогом SAP Ariba.
2. Масштабный и фундаментально привлекательный целевой рынок регулируемых и коммерческих закупок с кратным потенциалом роста в коммерческом сегменте
B2B-РТС работает на масштабном и устойчиво растущем рынке электронных закупок, состоящем из регулируемых и коммерческих закупок и формирующем почти четверть ВВП Российской Федерации.
Согласно исследованию Kept, по итогам 2025 г. объем регулируемого сегмента рынка электронных закупок в России составил около 23 трлн руб., при этом далее он может расти с СГТР в 8% и достигнуть 34 трлн руб. к 2030 г. Такая динамика может достигаться за счет увеличения государственных расходов консолидированного бюджета РФ, реализации крупных инфраструктурных проектов и программ импортозамещения, а также изменений законодательства в сегменте закупок малого объема (ЗМО), согласно которым ЗМО также будут проводиться в электронном виде.
Объем рынка коммерческих закупок составил 30 трлн руб. по итогам 2025 г. По данным отраслевого отчета Kept, рынок коммерческих закупок может расти опережающим темпом с СГТР в 18 % и к 2030 г. может составить 61 трлн руб. Такой рост может достигаться за счет увеличения общего объема расходов компаний в РФ, расширения числа участников рынка, прежде всего в малом и среднем бизнесе (МСБ), а также ростом проникновения электронного формата закупок – согласно исследованию Kept, в России данный показатель оценивается на уровне около 25,1% и может вырасти до 29,4% к 2030 г., тогда как в развитых странах достигает 38–41%.
В дополнение и в тесной взаимосвязи с рынком электронных закупок в России развиваются рынки SRM-систем (Supplier Relationship Management) – система управления отношениями с поставщиками через цифровизацию выбора, оценки, классификации, мониторинга и развития поставщиков. Включает управление жизненным циклом поставщика, автоматизацию оценки рисков и квалификации поставщиков, централизованную базу поставщиков и контрактов, интеграцию с процедурами закупок, логистики и финансового контроля) и сопутствующих сервисов для электронных закупок. По оценкам Kept, в прогнозном периоде 2025–2030 гг. рынок SRM-систем может расти в среднем на 13,8% в год и к 2030 г. достигнуть 6,7 млрд руб. Основываясь на том, что в России более 6 тысяч компаний с оборотом свыше 5 млрд руб., которые могут дополнительно внедрять SRM-системы, потенциальный совокупный спрос на SRM-системы при реализации всех факторов по состоянию на 2024 г. составляет более 150 млрд руб., по оценкам Kept. Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок может расти более высокими темпами – в среднем на 25% в год в 2025–2030 гг., достигнув 33,7 млрд руб. к 2030 г., как за счет развития уже существующих сервисов, так и за счет появления новых.
3. Эффективная бизнес-модель, основанная на собственной ИТ платформе корпоративного масштаба и поддерживаемая крупнейшей базой заказчиков и поставщиков с высокой конверсией
В основе бизнес-модели В2В-РТС – мощная технологическая платформа собственной разработки корпоративного масштаба, способная обрабатывать более 10 тыс. закупок в день и свыше 1 тыс. ценовых предложений в секунду. Функционально платформа объединяет несколько разных рыночных сегментов: маркетплейс, классифайд, ИТ-вендора, разработчика закупочных и ERP-решений.
В2В-РТС располагает самой большой клиентской базой по всей стране, состоящей из 72,1 тыс. активных заказчиков и 262,4 тыс. активных поставщиков по итогам 2025 г. В основе бизнес-модели Платформы лежит сочетание внешнего и внутреннего сетевого эффекта. Внешний сетевой эффект формируется за счет роста базы заказчиков и поставщиков. В 2025 г. количество заказчиков увеличилось на 5% относительно 2023 г., что привело к росту числа закупочных процедур на 4% и привлечению поставщиков, численность которых за тот же период выросла на 9%. Внутренний сетевой эффект основан на клиентоцентричной модели развития и проявляется в конверсии поставщиков в коммерческих заказчиков.
В2В-РТС системно внедряет искусственный интеллект (ИИ) в клиентские решения и сервисы для повышения эффективности. Платформа первой на рынке запустила в широкое клиентское использование ИИ-помощника "РТС-ассистент" для заказчиков по 44-ФЗ, который помогает искать и анализировать информацию, а также снижать риски ошибок при соблюдении законодательства в закупочном процессе.
Инструменты ИИ также внедрены в клиентские решения для аналитики данных, автоматизации закупочной деятельности и обработки нормативно-справочной информации (НСИ). Внутри Платформы ИИ-решения автоматизируют ИТ-процессы, оптимизируют разработку ПО, улучшают бизнес-процессы и качество аналитики данных, что позволяет добиваться сокращения операционных затрат за счёт роста производительности сотрудников.
4. Уникальный финансовый профиль – комбинация уверенного роста, выдающейся рентабельности, отсутствия долгового финансирования и высокого потенциала дивидендных выплат
B2B-РТС демонстрирует исторически высокие и устойчивые темпы роста по основным финансовым показателям при сохранении высокой рентабельности бизнеса. В 2023-2025 гг. среднегодовой темп роста (СГТР) совокупного дохода, состоящего из выручки от оказания услуг и дохода от управления активами, составил 19%, что транслировалось в его значение в 9,4 млрд руб. по итогам 2025 г., при этом рентабельность (рассчитывается к показателю совокупного дохода) по скорректированной EBITDA и по чистой прибыли достигла 52% и 40% соответственно по итогам 2025 г.
Благодаря устойчивому росту бизнеса, высокой рентабельности и отсутствию долгового финансирования, Платформа исторически выплачивает значительные дивиденды акционерам согласно своей дивидендной политике, предусматривающей выплаты не менее 50% от чистой прибыли с периодичностью 4 раза в год. За 2023–2025 гг. средний коэффициент дивидендных выплат составил около 73% от чистой прибыли по МСФО. По итогам 2025 г. В2В-РТС выплатила акционерам 3,3 млрд руб. в виде дивидендов, что соответствует коэффициенту в 89% от чистой прибыли.
Платформа придерживается принципа прозрачного учета расходов на разработку ПО. Все расходы, за исключением затрат на приобретение основных средств, являются частью операционных расходов в отчёте о прибылях и убытках. Данная учётная политика отражает реальную структуру затрат Платформы, и позволяет избежать необоснованного увеличения капитализируемых активов.
5. Продуманная стратегия дальнейшего роста с реалистичными целями
Доказанная временем стратегия развития В2В-РТС, встроенная в ДНК, направлена не только на укрепление и сохранение позиции № 1 на рынке регулируемых и коммерческих закупок, но и на последовательное развитие рынка, базируясь на следующих стратегических инициативах:
? последовательное расширение присутствия на рынке электронных закупок через развитие инфраструктуры и повышение культуры использования электронных инструментов. Ключевым направлением остаётся системная работа по привлечению участников и развитию их компетенций, что способствует росту прозрачности и эффективности закупок в масштабах экономики;
? углубления и расширения клиентской базы за счет развития клиентоцентричного подхода на базе единого Client ID, усиления сетевых эффектов и повышения эффективности монетизации клиентских взаимодействий;
? комплексного развития решений и сервисов для расширения функциональности платформ, углубления автоматизации закупочных процессов и роста прикладной ценности цифровых продуктов для клиентов;
? масштабирование применения искусственного интеллекта как для оптимизации внутренних процессов, так и для расширения функциональных возможностей сервисов, а также выход на новые сегменты и смежные направления, что позволит укрепить технологическое лидерство и обеспечить долгосрочную устойчивость бизнеса в условиях динамично меняющегося рынка;
? формирования регуляторной среды за счет участия в работе экспертных и рабочих групп при ключевых органах государственной власти, активного взаимодействия с ведущими отраслевыми ассоциациями и объединениями.

6. Опытная команда менеджмента при поддержке знакового акционера
Стратегию роста В2В-РТС реализует опытная и мотивированная команда менеджмента с более чем 10-летним опытом работы в отрасли и в В2В-РТС. Свыше 40% персонала составляют квалифицированные ИТ-специалисты, отвечающие за разработку сложных высокотехнологичных решений и развитие существующей продуктовой линейки.
Знаковым акционером B2B-РТС является Совкомбанк – одна из самых быстрорастущих и высокодоходных финансовых групп России, публичная компания с листингом акций на Московской бирже.

Ключевые финансовые показатели за 2023-2025 гг.:
Совокупный доход, млн руб.:
2023: 6 640
2024: 8 543
2025: 9 378
Изм-е, 2025/2024: 9,8%
СГТР 2023-2025: 18,8%

Выручка от оказания услуг, млн руб.:
2023: 6 044
2024: 7 172
2025: 7 950
Изм-е, 2025/2024: 10,8%
СГТР 2023-2025: 14,7%

Доход от управления активами, млн руб.:
2023: 596
2024: 1 371
2025: 1 428
Изм-е, 2025/2024: 4,2%
СГТР 2023-2025: 54,8%

Скорректированный показатель EBITDA млн руб.:
2023: 3 373
2024: 4 626
2025: 4 900
Изм-е, 2025/2024:5,9%
СГТР 2023-2025: 20,5%

Рентабельность по Скорректированному показателю EBITDA, % от совокупного дохода:
2023: 50,8%
2024: 54,1%
2025: 52,3%
Изм-е, 2025/2024: -1,8 пп
СГТР 2023-2025: -

Чистая прибыль, млн руб.:
2023: 2 360
2024: 3 510
2025: 3 708
Изм-е, 2025/2024: 5,7%
СГТР 2023-2025: 25,4%

Рентабельность по чистой прибыли, % от совокупного дохода:
2023: 35,5%
2024: 41,1%
2025: 39,5%
Изм-е, 2025/2024: -1,6 пп
СГТР 2023-2025: -

Чистая денежная позиция, млн руб.:
2023: 237
2024: 568
2025: 1 036
Изм-е, 2025/2024: 82,4%
СГТР 2023-2025: 109,0%
* * *
Дополнительная информация о Платформе, включая презентацию для инвесторов и эмиссионные документы, доступна на официальном сайте В2В-РТС: https://b2b-rts.ru.
В случае принятия В2В-РТС и Продающими акционерами решения о проведении IPO, Платформа раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в регуляторной ленте новостей.
***
Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, может включать оценки и другие заявления прогнозного характера в отношении намерений, планов, будущих событий, финансовой, операционной или иной деятельности Компании и группы лиц, подконтрольных Компании (далее – Группа). Фактические события, расчеты и результаты их деятельности могут существенно отличаться от содержащихся или предполагаемых результатов в заявлениях, словах и выражениях прогнозного характера, приведенных в данном сообщении или связанных с ним материалах, вследствие влияния различных внешних и внутренних факторов (общие условия экономической деятельности; риски, связанные с особенностями деятельности Компании, включая те, которые не могут контролироваться Компанией; изменения рыночной конъюнктуры в отрасли, в которой Компания и Группа осуществляют деятельность; геополитические и иные факторы и риски). Оценки рынка приведены в соответствии с отраслевым отчетом Kept.
Методика определения и расчета операционных и финансовых показателей Компании может отличаться от методики, используемой другими лицами, компаниями или организациями.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-00001-G от 17.01.2020, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 29.12.2025, ISIN: RU000A104U43, CFI: ESVXFR (основной выпуск), ISIN: RU000A10E3P1, CFI: ESVXFR (дополнительный выпуск от 29.12.2025, в отношении которого Банком России не было принято решение об аннулировании его индивидуального кода).
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 06.04.2026

3. Подпись
3.1. Руководитель Управления корпоративных отношений (Доверенность № б/н от 12.03.2026)
Н.А. Волошко


3.2. Дата 06.04.2026г.