Иное сообщение

Дата раскрытия:  31.01.2024
Polymetal International plc
Сообщение о существенном факте
"Производственные результаты IV квартала 2023 года"


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Polymetal International plc
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Polymetal International plc
1.3. Место нахождения эмитента 10 Kunaev Street, office 507, Astana, 010000, the Republic of Kazakhstan
1.4. ОГРН эмитента Не применимо
1.5. ИНН эмитента Не применимо
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом ISIN JE00B6T5S470
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polymetalinternational.com/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33331

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) Не применимо
2. Содержание сообщения

Polymetal International plc ("Компания", "Группа" или "Полиметалл") объявляет успешные производственные результаты за IV квартал 2023 года и выполнение годового плана по производству 1,7 млн унций в золотом эквиваленте.
"В 2023 году компания избежала сбоев в работе и успешно выполнила годовой план. В 2024 году мы ожидаем стабильных производственных результатов в Казахстане, а также положительного инвестиционного решения по проекту строительства Иртышского ГМК", - заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.
ГЛАВНОЕ
• В 2023 году не было несчастных случаев со смертельным исходом ни среди сотрудников, ни среди подрядчиков Группы. На казахстанских предприятиях не было ни одного несчастного случая с потерей трудоспособности. В целом по Группе Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) среди сотрудников Компании за полный год снизился на 24% до 0,07. За год было зарегистрировано два серьезных и восемь легких несчастных случаев с потерей трудоспособности, один из которых произошел в IV квартале. Показатель DIS (количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте) составил 1 156 дней, увеличившись на 32% по сравнению с 2022 годом.
• Годовое производство практически не изменилось относительно 2022 года и составило 1 714 тыс. унций в золотом эквиваленте, включая 486 тыс. унций на предприятиях Казахстана и 1 228 тыс. унций на российских предприятиях. В IV квартале производство в золотом эквиваленте снизилось на 15% на фоне высокой базы в IV квартале 2022 года, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции на Дукате и Нежданинском.
• В IV квартале Компания продолжала испытывать трудности с реализацией запасов готовой продукции в России. Существенное ужесточение контроля за экспортом драгметаллов привело к накоплению концентратов Кызыла, Албазино, Нежданинского, Воронцовского и Майского в морских портах.
• Выручка за 2023 год выросла на 8% до US$ 3,0 млрд (US$ 0,89 млрд приходится на предприятия Группы в Казахстане и US$ 2,13 млрд – на предприятия в России) благодаря росту цен на золото и серебро. Выручка в IV квартале снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого до US$ 0,9 млрд на фоне высокой базы в IV квартале 2022 года.
• Компания ожидает, что благодаря девальвации рубля годовые денежные (TCC) и совокупные денежные затраты (AISC) в 2023 году будут ниже объявленного прогноза в US$ 950 – 1 000 и US$ 1 300 – 1 400 на унцию золотого эквивалента, соответственно. Капитальные затраты, как ожидается, не превысят нижнюю границу прогноза в US$ 700-750 млн.
• Чистый долг на конец года существенно не изменился относительно как конца предыдущего квартала, так и 2022 года и составил US$ 2,38 млрд (US$ 0,17 млрд в Казахстане и US$ 2,21 млрд в России).
• Компания успешно оформила земельный участок для реализации проекта Иртышского ГМК (Ертiс ГМК) в специальной экономической зоне "Павлодар" в Казахстане.
ПРОГНОЗ ПО КАЗАХСТАНСКИМ АКТИВАМ НА 2024 ГОД
• Ожидается, что производство на предприятиях Казахстана останется стабильным относительно 2023 года на уровне 475 тыс. унций золотого эквивалента.
• Компания ожидает, что уровень денежных затрат (TCC) составит US$ 900 – 1 000, а совокупных денежных затрат (AISC) US$ 1 250 – 1 350 на унцию золотого эквивалента. Рост по сравнению с предыдущим годом в основном обусловлен резким повышением тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки в Казахстане.
• Капитальные затраты составят приблизительно US$ 200 млн, включая US$ 60 млн на развитие Иртышского ГМК.
?
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
3 месяца,
закончившиеся
31 декабря % изменение1 12 месяцев, закончившиеся
31 декабря % изменение1
2023 2022 2023 2022

ПРОИЗВОДСТВО
(золотой эквивалент2, тыс. унций)
Казахстан 145 164 -12% 486 541 -10%
Кызыл 104 113 -8% 316 330 -4%
Варваринское 41 51 -20% 169 211 -20%

Россия 296 357 -17% 1 228 1 178 +4%

ИТОГО 441 519 -15% 1 714 1 717 -0%

РЕАЛИЗАЦИЯ
(золотой эквивалент2, тыс. унций)
Казахстан 142 181 -22% 459 533 -14%

Россия3 311 431 -28% 1 144 1 089 +5%

ИТОГО 453 612 -26% 1 603 1 622 -1%

ВЫРУЧКА4 (US$ млн)
Казахстан 291 309 -6% 893 933 -4%

Россия 584 730 -20% 2 132 1 868 +14%

ИТОГО 876 1 039 -16% 3 025 2 801 +8%

ЧИСТЫЙ ДОЛГ5 (US$ млн)
Казахстан 171 277 -38%

Россия 2 210 2 117 +4%

ИТОГО 2 382 2 393 -0%

БЕЗОПАСНОСТЬ
LTIFR6 (Сотрудники) 0,03 0,12 -76% 0,07 0,10 -24%
DIS (Сотрудники)7 1 156 877 +32%
Смертельные несчастные
случаи
Среди сотрудников 0 0 NA 0 0 NA
Среди подрядчиков 0 0 NA 0 0 NA
Средняя численность персонала 14 343 14 694 -2%
Казахстан 3 202 3 219 -1%
Россия 11 142 11 475 -3%
Примечания:
(1) % изменения могут отличаться от нуля при неизменных абсолютных значениях из-за округлений. Также % изменения могут быть равны нулю, когда абсолютные значения отличаются, по той же причине. Это примечание относится ко всем приведенным в этом релизе таблицам.
(2) Исходя из коэффициента пересчета золото/серебро 80:1 и без учета цветных металлов. Расхождения в расчетах вызваны округлением. Во II квартале была изменена методология учета производства на Майском, чтобы отражать производство сразу после перехода права собственности на продукцию покупателю на складе. Предыдущие периоды были пересчитаны соответствующим образом.
(3) За исключением готовой продукции месторождения Майское, право собственности на которую передано покупателю, но она не отгружена.
(4) Неаудированные данные из консолидированной управленческой отчетности.
(5) Показатель, не включенный в МСФО, основанный на неаудированных данных консолидированной управленческой отчетности. Сравнительная информация представлена на 31 декабря 2022 года (за двенадцать месяцев).
(6) LTIFR = частота травм с потерей трудоспособности на 200 000 отработанных часов. Учитываются только сотрудники Компании
(7) DIS – количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте.

?
КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНОК И ВЕБКАСТ
Вебкаст состоится в среду, 31 января 2024 года, в 16:00 по времени Астаны (в 10:00 по лондонскому времени).
Чтобы принять участие в вебкасте, пройдите регистрацию по ссылке:
https://streamstudio.world-television.com/1451-2739-38946/en.
Детали для подключения будут отправлены вам по электронной почте после регистрации.
Контакты
Контакты для инвесторов и аналитиков Контакт для СМИ
Евгений Монахов
+44.20.7887.1475 (Великобритания)

Кирилл Кузнецов
+7.7172.47.66.55 (Казахстан)
ir@polymetalinternational.com
Еркин Удербай
+7.7172.47.66.55 (Казахстан)
media@polymetal.kz



ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как "заявления относительно будущего". Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: "ожидать", "считать", "предполагать", "стремиться", "намереваться", "предполагать", "будет", "может", "может быть", "возможно" или аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.

?
КЫЗЫЛ
3 месяца,
закончившиеся
31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся
31 декабря % изменение
2023 2022 2023 2022
ГОРНЫЕ РАБОТЫ
Вскрыша, млн тонн 21,0 20,9 +0% 81,3 83,2 -2%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 618 534 +16% 2 427 2 223 +9%
Содержание золота, г/т 5,0 5,5 -9%

ПЕРЕРАБОТКА
Переработка руды, тыс. тонн 610 549 +11% 2 443 2 200 +11%
Содержание золота, г/т 5,3 6,6 -19% 5,0 5,5 -8%
Коэффициент извлечения золота 86,8% 89,4% -3% 88,2% 88,9% -1%
Пр-во концентрата, тыс. тонн 29,8 35,3 -16% 119,7 113,6 +5%
Золото в концентрате, г/т 94,1 91,3 +3% 90,7 93,9 -3%
Золото в концентрате,
тыс. унций1 90 104 -13% 349 343 +2%

Отгрузка концентрата,
тыс. тонн 16 25 -37% 49 67 -26%
Отгруженное товарное золото,
тыс. унций 30 46 -36% 92 125 -26%

Амурский ГМК
Переработка концентрата,
тыс. тонн 19 13 +45% 66 48 +37%
Содержание золота, г/т 115,0 129,3 -11% 114,0 132,7 -14%
Коэффициент извлечения золота 92,8% 92,4% +0% 92,4% 93,8% -1%
Производство золота,
тыс. унций 74 67 +12% 224 205 +9%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций 104 113 -8% 316 330 -4%
Примечания:
(1) Только для информации; не считается произведенным золотом и поэтому не отражено в таблице, показывающей общее производство. Включается в общее производство после продажи сторонним покупателям или при переработке в слитки Доре на Амурском ГМК.
(2) Для дальнейшей переработки на АГМК.
Снижение производства на Кызыле по сравнению с предыдущим годом обусловлено плановым сокращением содержания золота в руде по сравнению с высокой базой 2022 года. Тем не менее это было частично компенсировано увеличением мощности обогатительной фабрики (до 2,4 млн тонн в год), а также увеличением объема переработанного концентрата на АГМК. В IV квартале производство составило 104 тыс. унций (снижение на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в то время как год предприятие произвело 316 тыс. унций (снижение на 4% год к году).
В IV квартале реализация концентрата соответствовала уровню прошлого квартала, однако годовой показатель сократился по сравнению с 2022 годом на фоне сохранения разрыва между производством и продажами в отчетном году. У Кызыла сохраняются значительные объемы товарного концентрата в пути. Ожидается, что уровень запасов готовой продукции будет нормализован в 2024 году.

ВАРВАРИНСКОЕ
3 месяца,
закончившиеся
31 декабря % изменение 12 месяцев, закончившиеся
31 декабря % изменение
2023 2022 2023 2022
ГОРНЫЕ РАБОТЫ
Вскрыша, млн тонн 8,8 11,2 -21% 40,7 43,3 -6%
Добыча руды (ОГР), тыс. тонн 634 825 -23% 2 834 3 857 -27%
Содержание золота, г/т 1,4 1,6 -12%

ПЕРЕРАБОТКА
Цианирование
Переработка руды, тыс. тонн 804 778 +3% 3 136 3 199 -2%
Содержание золота, г/т 1,3 1,4 -9% 1,4 1,6 -14%
Коэффициент извлечения золота1 86,9% 87,7% -1% 88,8% 90,0% -1%
Производство золота (в Доре), тыс. унций 31 42 -26% 129 170 -24%

Флотация
Переработка руды, тыс. тонн 193 185 +5% 762 752 +1%
Содержание золота, г/т 2.2 2,4 -7% 2,3 2,7 -16%
Коэффициент извлечения1 87,5% 86,4% +1% 87,0% 87,2% -0%
Золото (в концентрате), тыс. унций 10 9 +11% 40 41 -3%

ОБЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Золото, тыс. унций 41 51 -20% 169 211 -20%
Примечания:
(1) Технологическое извлечение, учитывает золото и медь, содержащиеся в НЗП. Не учитывает давальческую руду.
Плановое снижение производства на 20% год к году до 41 тыс. унций в IV квартале и 169 тыс. унций в 2023 году обусловлено меньшим содержанием в руде Комаровского на участке цианирования и уменьшением доли качественной сторонней руды в сырье на участке флотации.
ИРТЫШСКИЙ ГМК (Ертic ГМК)
Компания успешно оформила земельный участок для реализации проекта Иртышского ГМК в специальной экономической зоне недалеко от города Павлодар, Казахстан. Начаты оценка условий площадки и планирование логистики для поставки автоклава. Кроме того, Полиметалл вновь выбрал компанию Hatch для выполнения базового и детального проектирования, а также поддержки в процессах закупок. Компания Hatch имеет богатый опыт работы с Группой в развитии предыдущих проектов. Ожидается, что инвестиционное решение по проекту будет принято Советом директоров во втором полугодии 2024 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2023 году среди сотрудников Компании и ее подрядчиков не было несчастных случаев со смертельным исходом. Показатель частоты несчастных случаев с потерей трудоспособности (LTIFR) за год сократился на 24% в сравнении год к году и составил 0,07 (0,10 в 2022 году). В течение года произошло десять несчастных случаев с потерей трудоспособности с сотрудниками Компании и четыре с сотрудниками подрядной организации (все на предприятиях в России). Среди сотрудников Компании и подрядной организации две травмы были признаны серьезным и восемь легкими.
Показатель DIS (количество рабочих дней, потерянных из-за несчастных случаев на рабочем месте) за полный год составил 1 156 дня, увеличившись на 32% (877 дней в 2022 году), в связи переходом 331 дня с 2022 года и увеличением отработанных часов.

3. Подпись
3.1. Наименование должности Главный операционный директор Досмукаметов К.М.

3.2. Дата "31" января 2024 г. М.П.